Условия пролонгации обращения бумаг компания не сообщает. РБК daily пишет, что «Интегра» готова увеличить текущую ставку с 10,7 до 16—17%.
«Интегра» предлагает держателям облигаций ООО «Интегра Финанс» сохранить второй выпуск на сумму 3 млрд руб. и не предъявлять их к выкупу по оферте, которая должна состояться в декабре, сообщила компания. В этом случае процентная ставка по облигациям будет увеличена с 10,7% до уровня, определенного в результате переговоров с инвесторами. В пресс-релизе подчеркивается, что «Интегра Финанс» располагает необходимыми средствами, но в случае сохранения выпуска в обращении направит денежные средства на досрочное погашение кредита ЕБРР.
Директор по связям с инвесторами «Интегры» Андрей Мачанскис  пояснил, что ставка будет зависеть от результатов переговоров с держателями бумаг. «Переговоры только начались и будут завершены к концу месяца», — сказал он.
Кредит на сумму 250 млн долл. от ЕБРР группа компаний «Интегра» получила в феврале. Он состоял из нескольких траншей. ЕБРР выделил 75 млн долл., а 175 млн долл. — синдикат коммерческих банков, в который вошли BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-банк, Commerzbank, Morgan Stanley и «Альба Альянс». В июле ЕБРР позволил «Интегре» нарушить некоторые ковенанты до конца года по кредитному соглашению. В сентябре нефтесервисная компания объявила о допэмиссии 1,9 млн обыкновенных акций в виде 38 млн глобальных депозитарных расписок. Выпускаемые бумаги составили 26,5% акционерного капитала. В ходе размещения компания привлекла 95 млн долл. Около 70% средств из этой суммы планировалось направить на погашение кредита от ЕБРР.
По состоянию на 1 ноября текущего года объем кредитного портфеля «Интегры» составляет 325 млн долл. (58% являются обеспеченными). После досрочного погашения кредита ЕБРР доля обеспеченной задолженности в кредитном портфеле сократится до 36,9%, говорится в презентации компании к держателям рублевых облигаций. Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие, чистые убытки «Интегры» за этот период выросли в пять раз — с 4,49 млн до 22,3 млн долл., выручка снизилась на 48% и составила 404,7 млн долл. Глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже. Вчера их капитализация составила 390,89 млн фунтов стерлингов.
Аналитик «Уралсиб Кэпитал» Станислав Боженко говорит, что согласие инвесторов на предложение «Интегры» будет зависеть от условий по ставке. По его мнению, она должна быть выше 15%. «Кроме того, ситуация на рынке нефтесервисных услуг заметно улучшилась, и «Интегра» находится в достаточно устойчивом положении, поэтому держателей облигаций такое предложение вполне устроит», — считает он.